Forbind e-conomic
Du logger ind i e-conomic og tilføjer Docentra som app. Docentra læser jeres bogførte leverandørfakturaer med bilag og kan se, hvad der er betalt.
Hvem gør det: Dig, på et par minutter.
Før du går i gang
- e-conomic Plus, Smart eller Komplet. Med Basis kan andre systemer ikke læse regnskabet.
- En bruger i e-conomic, der må bogføre. Du behøver ikke være superbruger.
- Er du revisor og forbinder en kundes regnskab, så skift først til at administrere kundens aftale i e-conomic.
Trin for trin
Vælg e-conomic i Docentra
Åbn Indstillinger › Regnskabssystem i Docentra, og vælg Forbind ud for e-conomic.
Log ind i e-conomic
Vælg OK, og log ind i Visma Connect med din e-mailadresse, som du plejer.
Tilføj Docentra
Vælg Tilføj app. Har du flere aftaler, tilføjes Docentra til den aftale, du arbejder i.
Docentra begynder at læse
Du er tilbage i Docentra. Herefter læser Docentra de leverandørfakturaer, I bogfører, og synkroniserer automatisk hver sjette time. Fakturaer, der er bogført, før I forbandt systemet, læses kun, hvis I beder Docentra om det, fx for også at tjekke det seneste år.
Hvad adgangen giver lov til
e-conomic kan ikke give apps ren læseadgang. Adgangen svarer til rollen Bogføring, så den giver også lov til at oprette og bogføre posteringer.
Docentra læser kun og opretter, ændrer eller sletter aldrig noget i jeres system.
Sådan fjerner I adgangen
I Docentra: Vælg Afbryd forbindelsen under Indstillinger › Regnskabssystem. Bogførte posteringer fjernes fra Docentra, men allerede indlæste fakturaer bliver liggende.
I e-conomic: Vælg det orange tandhjul › Alle indstillinger › Udvidelser › Apps, og klik på krydset ud for Docentra. En superbruger ser alle apps her, andre kun dem, de selv har tilføjet.
Hvis noget går galt
- e-conomic skriver, at aftalen ikke giver adgang til API'et
- Basis giver ikke den adgang. Opgradér til Plus, Smart eller Komplet i e-conomic.
- e-conomic skriver, at du skal administrere en aftale for at tilføje apps
- Er du revisor, så skift til at administrere kundens aftale i e-conomic, og vælg Forbind i Docentra igen.
- “Forbindelsen blev annulleret”
- Du annullerede eller lukkede siden, før du var færdig. Vælg Forbind igen.
- “Et andet regnskabssystem er forbundet”
- Docentra læser kun ét regnskabssystem pr. virksomhed. Afbryd forbindelsen til det andet system, og forbind så dette.
- “e-conomic giver ikke længere Docentra adgang”
- Adgangen er fjernet i e-conomic, eller den, der forbandt systemet, kan ikke længere logge ind. Vælg Forbind igen.