Forbind Uniconta
Jeres Uniconta-forhandler eller revisor opretter en serverbruger til Docentra. Brugeren kan kun læse. Bagefter indtaster du brugerens login i Docentra.
Hvem gør det: Jeres Uniconta-forhandler eller revisor opretter brugeren på cirka ti minutter. Bagefter tager det dig et minut at indtaste login i Docentra.
Trin for trin
Send denne side til jeres Uniconta-forhandler eller revisor
Kun en forhandler eller en revisor kan oprette en serverbruger. Vejledningen til dem står nedenfor under “Til jeres Uniconta-forhandler eller revisor”.
Indtast login i Docentra
Når du har brugerens login-id og adgangskode: Åbn Indstillinger › Regnskabssystem i Docentra, vælg Forbind ud for Uniconta, indtast dem, og vælg Forbind.
Vælg regnskabet
Kan brugeren åbne flere regnskaber, spørger Docentra, hvilket der skal læses. Vælg det.
Til jeres Uniconta-forhandler eller revisor
Docentra tjekker, at virksomheden betaler leverandørerne det, der er aftalt. Docentra skal bruge en serverbruger, der kun kan læse kreditorer, økonomi og fysiske bilag. En serverbruger kan kun logge ind fra andre systemer, aldrig i Uniconta-klienten.
Opret en serverbruger
Gå til Administrator › Alle brugere, og vælg Tilføj bruger. Sæt Brugertype til Server, og vælg Gem. Brug kun brugeren til Docentra. En serverbruger kan koste virksomheden et månedligt gebyr hos Uniconta.
Tilføj brugeren til regnskabet
Åbn Firma › Brugerrettigheder › Administrer brugere i regnskabet. Vælg Tilføj bruger og derefter Standard bruger, sæt hak i Eksisterende, og indtast login-id'et.
Giv kun læseadgang
Giv brugeren Læseadgang til Kreditor, Økonomi og Fysiske bilag. Giv Ingen adgang til alt andet. Vælg OK og derefter Opdater.
Kan Docentra ikke forbinde med de rettigheder, kan det være nødvendigt også at give Læseadgang til Ejer.
Send login
Send login-id'et til den, der forbinder Docentra, og adgangskoden separat.
Hvad adgangen giver lov til
Brugeren kan kun læse, og kun i de regnskaber, den er tilføjet til. Docentra henter højst cirka 4.000 bilag om dagen og holder sig derfor inden for de 5.000 daglige kald, der følger med Uniconta.
Docentra læser kun og opretter, ændrer eller sletter aldrig noget i jeres system.
Sådan fjerner I adgangen
I Docentra: Vælg Afbryd forbindelsen under Indstillinger › Regnskabssystem. Bogførte posteringer fjernes fra Docentra, men allerede indlæste fakturaer bliver liggende.
I Uniconta: Markér brugeren til Docentra under Firma › Brugerrettigheder › Administrer brugere, og vælg Fjern bruger. En forhandler eller revisor kan også spærre brugeren under Administrator › Alle brugere › Rediger bruger.
Hvis noget går galt
- “Systemet accepterede ikke oplysningerne”
- Tjek login-id og adgangskode. Tjek også, at det er en serverbruger, og at den ikke er spærret.
- “Et andet regnskabssystem er forbundet”
- Docentra læser kun ét regnskabssystem pr. virksomhed. Afbryd forbindelsen til det andet system, og forbind så dette.
- “Uniconta giver ikke længere Docentra adgang”
- Adgangen er fjernet i Uniconta, eller den, der forbandt systemet, kan ikke længere logge ind. Vælg Forbind igen.