Forbind Et andet system
Hvis Docentra ikke kan forbindes til jeres regnskabssystem: Eksportér kreditorposteringerne, og upload filen. Upload en nyere fil, når I vil.
Hvem gør det: Dig, på cirka fem minutter.
Trin for trin
Eksportér jeres kreditorposteringer
Eksportér en SAF-T-fil fra jeres regnskabssystem, eller eksportér kreditorposteringerne som Excel (.xlsx) eller CSV med dato, kreditor, beløb og bilagstype eller fakturanummer. En ZIP-fil med én sådan fil virker også.
Upload filen i Docentra
Åbn Indstillinger › Regnskabssystem i Docentra, og vælg Upload en fil under Et andet system.
Upload en ny fil efter behov
Upload en ny fil hver måned, eller når I vil have de seneste posteringer med. Filen opdaterer de eksisterende posteringer.
Hvad adgangen giver lov til
Docentra får kun den fil, I uploader, og har ingen adgang til jeres regnskabssystem.
Sådan fjerner I adgangen
I Docentra: Åbn Indstillinger › Regnskabssystem, og vælg Fjern. Filens posteringer fjernes fra Docentra.
Hvis noget går galt
- “Docentra kunne ikke finde bogførte leverandørfakturaer i filen”
- Eksportér kreditorposteringerne som SAF-T, eller som Excel (.xlsx) eller CSV med dato, kreditor, beløb og bilagstype eller fakturanummer. Gamle .xls-filer og rapporter, der er grupperet pr. kreditor, kan ikke læses.
- “Et regnskabssystem er forbundet”
- Docentra bruger posteringerne fra det forbundne system. Afbryd forbindelsen, hvis I vil bruge en fil i stedet.