Forbind Business Central on-premises
Til Business Central på jeres egen server eller hos en partner. Partneren opretter en bruger med ren læseadgang, hvorefter du indtaster serverens adresse, brugernavn og adgangsnøgle i Docentra.
Hvem gør det: Jeres Business Central-partner opretter brugeren på cirka et kvarter. Bagefter tager det dig et minut at indtaste oplysningerne i Docentra.
Før du går i gang
- Business Central 17 (2020) eller nyere. Ved en ældre version eller Dynamics NAV (Navision): Følg vejledningen til “Et andet system”, og upload en eksport.
Trin for trin
Send denne side til jeres Business Central-partner
Vejledningen til partneren finder du nedenfor under “Til jeres Business Central-partner”.
Indtast oplysningerne i Docentra
Når du har adressen, brugernavnet og adgangsnøglen: Åbn Indstillinger › Regnskabssystem i Docentra, vælg Forbind ud for Business Central on-premises, indtast dem, og vælg Forbind.
Vælg regnskabet
Kan brugeren åbne flere regnskaber, spørger Docentra, hvilket der skal læses. Vælg det.
Til jeres Business Central-partner
Docentra tjekker, at virksomheden betaler leverandørerne det aftalte. Docentra bruger standard-API'et v2.0 og læser kun bogførte købsfakturaer, kreditnotaer, kreditorer, kreditorposter og vedhæftede dokumenter.
Adgangsnøgler virker kun, når serverinstansen logger brugere ind med NavUserPassword eller AccessControlService, ikke med Windows.
Opret en bruger med kun D365 READ
Søg efter Brugere (Users), og opret en bruger til Docentra, fx DOCENTRA. Under Brugerrettighedssæt (User Permission Sets) giver du brugeren rettighedssættet D365 READ og intet andet.
Opret en adgangsnøgle til webtjenester
På brugerkortet angiver du en Webtjenesteadgangsnøgle (Web Service Access Key) under Webtjeneste (Web Service). Vælg Nøglen udløber aldrig (Key Never Expires). Sætter I en Nøgleudløbsdato, så forny nøglen inden da.
Gør API'et tilgængeligt
Slå API'et til på serverinstansen (ApiServicesEnabled), hvis det ikke allerede er slået til. Docentra skal kunne nå det fra internettet over https med et offentligt betroet certifikat (som standard på port 7048).
Alle tre slags adresser virker: API'ets (https://bc.nordlys.dk:7048/BC/api/v2.0), serverinstansens eller en OData-adresse på serverinstansen. Har serveren flere kunder, skal ?tenant= blive stående i adressen.
Send oplysningerne
Send adressen og brugernavnet til den, der forbinder Docentra, og adgangsnøglen separat.
Hvad adgangen giver lov til
D365 READ giver adgang til at læse data. Det eneste, rettighedssættet kan ændre, er brugerens egne favoritlister og listen over publicerede webtjenester. Ved hver forespørgsel beder Docentra desuden om en skrivebeskyttet session.
Docentra læser kun og opretter, ændrer eller sletter aldrig noget i jeres system.
Sådan fjerner I adgangen
I Docentra: Vælg Afbryd forbindelsen under Indstillinger › Regnskabssystem. Bogførte posteringer fjernes fra Docentra, men allerede indlæste fakturaer bliver liggende.
I Business Central: Skift eller fjern brugerens webtjenesteadgangsnøgle, eller deaktivér den bruger, der er oprettet til Docentra.
Hvis noget går galt
- “Systemet accepterede ikke oplysningerne”
- Tjek brugernavnet og adgangsnøglen. Nøglen er ikke brugerens adgangskode, men står på brugerkortet under Webtjeneste.
- “Docentra kan ikke nå den adresse” eller “Systemet svarede ikke”
- Adressen skal kunne nås fra internettet over https og have et gyldigt certifikat. Tjek adressen og portnummeret med den, der sendte dem. Tjek også, at serveren lukker Docentra ind.
- “Et andet regnskabssystem er forbundet”
- Docentra læser kun ét regnskabssystem pr. virksomhed. Afbryd forbindelsen til det andet system, og forbind så dette.
- “Business Central giver ikke længere Docentra adgang”
- Adgangen er fjernet i Business Central, eller den, der forbandt systemet, kan ikke længere logge ind. Vælg Forbind igen.