Forbind Dynamics 365 Finance
Du indsætter adressen til Dynamics 365 Finance, logger ind med din Microsoft-arbejdskonto og vælger den juridiske enhed. Så læser Docentra jeres bogførte leverandørfakturaer og kan se, hvad der er betalt.
Hvem gør det: Dig, på cirka tre minutter. I mange organisationer skal jeres it-administrator først godkende Docentra én gang.
Før du går i gang
- En Microsoft-arbejdskonto med adgang til kreditorer og kreditorposteringer i Dynamics 365 Finance. Docentra ser kun det samme som kontoen.
- Microsofts skærmbilleder er vist på engelsk her. Bruger du Microsoft på dansk, står der det samme på dansk.
Trin for trin
Kopiér adressen på Dynamics 365 Finance
Åbn Dynamics 365 Finance i browseren, og kopiér adressen. Docentra bruger kun delen til og med dynamics.com, så det er lige meget, hvilken side du står på.
Indsæt adressen i Docentra
Åbn Indstillinger › Regnskabssystem i Docentra, vælg Forbind ud for Dynamics 365 Finance, indsæt adressen, og vælg Forbind.
Log ind med Microsoft, og godkend Docentra
Vælg den arbejdskonto, du bruger til Dynamics 365 Finance, og vælg Accept.
Skriver Microsoft “Need admin approval” eller “Approval required”, så se “Hvis jeres it-administrator skal godkende Docentra” herunder.
Vælg den juridiske enhed
Har I flere juridiske enheder, vælger du den, Docentra skal læse.
Hvis jeres it-administrator skal godkende Docentra
I mange organisationer kan kun en administrator godkende nye apps. Så skriver Microsoft “Need admin approval” eller “Approval required”, og ved “Approval required” kan du bede om godkendelse. Send denne side til jeres it-administrator.
Docentra beder om adgang til Dynamics 365 Finance som den person, der forbinder og om at beholde adgangen, så den også virker, når ingen er logget ind. Andet beder Docentra ikke om.
Hvis nogen har bedt om godkendelse
Har den, der forbinder, valgt Request approval, ligger anmodningen i Microsoft Entra admin center (entra.microsoft.com) under Enterprise apps › Admin consent requests › My Pending. Åbn og godkend den.
Ellers: giv samtykke for hele organisationen
Når nogen har prøvet at forbinde, står Docentra under Enterprise apps › All applications. Åbn Docentra, gå til Security › Permissions, og vælg Grant admin consent. Det kræver en af rollerne Cloud Application Administrator, Application Administrator eller Privileged Role Administrator.
En Global Administrator kan også selv vælge Forbind i Docentra, sætte hak i “Consent on behalf of your organization” og derefter vælge Accept.
Forbind igen
Når Docentra er godkendt, vælger den, der forbinder, Forbind i Docentra igen. Microsoft beder ikke længere om en administrator.
Hvad adgangen giver lov til
Microsoft understøtter ikke ren læseadgang til Dynamics 365 Finance. Docentra ser kun det samme som den person, der forbandt systemet.
Docentra læser kun og opretter, ændrer eller sletter aldrig noget i jeres system.
Docentra modtager ikke fakturabilag fra Dynamics 365 Finance. Videresend fakturaerne på mail til Docentra, eller upload dem.
Sådan fjerner I adgangen
I Docentra: Vælg Afbryd forbindelsen under Indstillinger › Regnskabssystem. Bogførte posteringer fjernes fra Docentra, men allerede indlæste fakturaer bliver liggende.
Hos Microsoft: Den, der forbandt systemet, kan fjerne Docentra i Mine apps-portalen (myapplications.microsoft.com). Åbn “…”-menuen ved Docentra, og vælg Administrer dit program › Tilbagekald tilladelser. En it-administrator kan slette Docentra i Microsoft Entra admin center under Enterprise apps › Docentra › Properties › Delete.
Hvis noget går galt
- Microsoft skriver, at adressen ikke kendes
- Kopiér adressen igen fra browseren, mens Dynamics 365 Finance er åben. Første del af adressen ender på dynamics.com.
- Microsoft skriver “Need admin approval” eller “Approval required”
- I jeres organisation er det kun en administrator, der kan godkende nye apps. Se “Hvis jeres it-administrator skal godkende Docentra” ovenfor.
- “Forbindelsen blev annulleret”
- Du annullerede eller lukkede siden, før du var færdig. Vælg Forbind igen.
- “Et andet regnskabssystem er forbundet”
- Docentra læser kun ét regnskabssystem pr. virksomhed. Afbryd forbindelsen til det andet system, og forbind så dette.